一、内业动态

1．甘肃2010年计划淘汰50.27万吨铁合金落后产能

    7月16日从全省淘汰落后产能工作会议上获悉,为推进产业结构调整和优化升级,确保完成“十一五”淘汰落后产能目标任务,我省今年计划淘汰电力、钢铁、水泥、有色金属等11个行业的落后产能313.85万吨,淘汰落后电力装机容量20.6万千瓦,涉及企业117户。

    据统计,今年甘肃省计划淘汰落后小火电机组容量20.6万千瓦,3家电力企业;炼钢企业1户,淘汰落后产能2.5万吨;铁合金企业65户,淘汰落后产能50.57万吨;电石企业3户,淘汰落后产能5.25万吨;焦炭企业4户,淘汰落后产能16.6万吨;水泥企业11户,淘汰落后产能201.8万吨;造纸企业15户,淘汰落后产能17.83万吨;酒精企业1户,淘汰落后产能1.6万吨;有色金属企业10户,淘汰落后产能9.2万吨;纺织企业1户,淘汰落后产能0.6万吨;制革企业3户,淘汰落后产能7.9万吨。

    甘肃省工信委代表省政府,与兰州、白银、金昌等7市州的经委部门,中铝连铝分公司、白银公司、金昌水泥集团等11家企业,签订了2010年度淘汰落后产能目标管理责任书。

2．800家钢企将淘汰到约200户

    工信部原材料工业司司长陈燕海昨天介绍，我国钢企业现在约800户，经过联合重组、淘汰落后大概减少到200户左右。

    该人士是在国新办就上半年工业通信业经济运行等情况举行的发布会上介绍这一情况的。陈燕海介绍，从2004年开始，我国钢铁行业每年的产能以6000万到7000万吨的速度在增加，企业良莠不齐，既拥有世界上最先进的装备5000多立方米的大高炉，又有早应淘汰落后的300立方米以下的小高炉。《钢铁行业生产经营规范条件》是针对钢铁行业目前普遍存在产能增长过快和管理不完善的情况而制定的，力图达到两个目的之一，就得大幅度减少钢铁企业家数，由现在的约800户，经过联合重组、淘汰落后，大概减少到200户左右。

3．内蒙古：包头倾力构建西部绿色新能源基地

   目前，包头市已经建成了山晟新能源公司太阳能级物理法多晶硅、电池片50兆瓦、电池组件100兆瓦生产线，并引进了一大批国内知名企业建设多晶硅生产及深加工利用等项目，主要有包头无锡尚德一期10兆瓦太阳能光伏发电项目、包头凯信10万吨/年金属硅项目、包头大全6000吨/年多晶硅项目、包头东河园区1000吨/年多晶硅及200兆瓦多晶硅太阳能电池项目、包头山路集团土右20000吨/年金属硅和1100吨/年多晶硅及1000吨/年单晶硅项目等。同时，包头市汇全稀土实业（集团）有限公司还成功开发出了风光一体化并网发电系统，该技术把风能和太阳能有效地结合，建设风电场的同时，也建设了太阳能电站，形成大规模的风光一体化发电场。

   随着一系列规划的实施，在不久的将来，包头将成为我国西部重要的绿色新能源产业基地之一。

二、国内行情回顾 

1．硅铁

图1：本周国内主要地区75硅铁价格（元/吨）

    本周硅铁市场场整体保持平稳，局部地区价格继续趋弱，有补跌之势。截止周末，国内市场75#硅铁主流出厂报价在6300—6500元/吨，72#硅铁出厂报价在6100—6300元/吨。

    当前市场成交冷清，下游需求清淡，部分生产企业已限产，西南地区报价较西北主产区报价偏高。出口市场走势也不容乐观，上周外销市场报价继续趋降。

    国内不少硅铁贸易商表示现在行情不好，不敢再拿货了，先观望段时间再说，同时部分硅铁厂家表示现在的价格已经是成本价了，无利可图，要市场继续往下走只能考虑减产或停产了。

    6月份国内硅铁产量出现下滑，硅铁（折合含硅75%）6月产量为42.5万吨，环比下滑13.1%，5月份产量为48.9万吨，但6月份产量同比仍增长了12.7%。2010年1-6月硅铁产量总计为264.6万吨，同比增长32%。

    6月份国内铁合金产量在217.7万吨，同比增长9.6%，环比减少3.7%，1-6月铁合金累计产量为1208.8万吨，同比增长27.2%。从数据可以看出，6月份国内铁合金产量出现下滑，硅铁产量更是环比下降了13.1%，这与6月份国内铁合金市场需求下滑，国家对于高能耗企业的电价控制，部分合金厂停产减产加上下游钢材市场持续走弱，钢厂合金采购价格频频走低、原料需求减少有着直接的联系。预计7月份国内硅铁产量基本与6月份持平，可能会出现继续减少的态势。

    另有客户称现在72#硅铁5900元/吨可拿到货，部分厂家表示现在价格已经无利可图了，最多再跌几十元，再跌就要亏本卖了。一河南硅铁经销商表示其货都是从西北地区拿过来的，现在行情不好，价格一直在掉，手上货倒是有些，现在只做72#硅铁了，不带票对外报6000的样子，生意不大好做。一宁夏硅铁贸易商表示其手上货满多的，都是当地宁夏拿的，现在有两三千吨左右，对现在行情一筹莫展。

    目前硅铁市场面临寒冬的考验，下游市场需求十分冷清，钢厂招标缓慢，金属镁市场采购不佳，外销市场也相当冷清，硅铁厂家出货日益变慢，库存也日渐增加，销售困难，减停产厂家也日益增多，行业日渐萧条，行业如何走出困境是众多厂家面临的一个难题。

2．金属硅

图2：本周国内主要地区金属硅553#价格（元/吨）

本周金属硅呈现持续下调的走势。截止周末，553#报价为11500-11700元/吨左右，441#报到12200-12400元/吨，3303#报12500-12700元/吨，2202#报13200-13400元/吨，均为含税到港。

下面引用市场上的一些观点，从近期金属硅市场，市场由乱转跌再转乱，行情可谓跌宕起伏，人心动荡。

一：市场供需：从市场供需来看供过于求，目前国内开炉率70%以上，月产量约在11-12万吨。整个五、六月份金属硅市场处于耀眼之中，五月份金属硅市场在关税和电价双重因素炒作下达到5.7万吨之多，已经恢复到金融危机前月均出口水平，预计六月份金属硅出口量在6万吨左右。国内市场需求略有好转，江浙一带以及国内有机硅、单晶、多晶工厂陆续复产，国内需求量逐渐增多，但数量上仍有限。从整体供需关系来看金属硅市场仍存小幅降价空间。

二：成本：各地电价已明朗，南方市场最高成本地区为重庆和湖南怀化，电价约0.49元/吨左右，市场价格逐渐逼近成本。部分地区电价较高，虽然主产区电价较低，但在部分地区高电价支撑下硅价下行空间有限。

三：丰水期：目前已经有地区陆续执行平水期电价，8月份后各地雨水量将逐渐减少届时将有更多地区陆续执行平水期电价，部分工厂和贸易商会选择在9月份开始选择囤货，金属硅丰水期文章很可能只剩8月份可操作。

四：不定因素：海关出口、国家政策是变数。海关出口逐渐规范、人民币不断升值出口价格将进一步提高。国家淘汰落后产能将迎来任务年的最后时限。

从以上因素分析，金属硅市场仍存在下行空间，低品位金属硅价格下滑步伐明显放缓，高品位产品存在一定下行空间。低品位金属硅价格还将下滑100-200元/吨，高品位价格将逐渐调整至市场正常水平。后期金属硅市场将逐渐走稳，整个8月份市价格上涨因素有限，预测整个8月份市场将会平淡乏味。

三、国际行情回顾

1.硅铁

本周欧洲硅铁表现平稳，根据MB金属导报报价，欧洲市场交货价，硅铁自然块Si75%本周最高价格1340欧元/吨，最低价格1270欧元/吨，周均价1305欧元/吨，较上周均价持平。

本周美国硅铁行情平稳，进口货美国自由市场，匹兹堡仓库交货，硅铁自然块Si75%本周最高报价0.92美元/磅，最低报价0.89美元/磅，周均价0.905美元/磅，较上周下调0.015美元/磅。

出口方面，根据MB金属导报报价，本周中国硅铁FOB报价在1350-1380美元/吨，较上周均价下调10美元/吨。目前外销市场FOB报价为1350-1360美元/吨，小幅下滑。

2.金属硅

根据MB金属导报报价，本周欧洲金属硅最高价格2270欧元/吨，最低价格2150欧元/吨，周均价2210欧元/吨，较上周均价持平。

四、下游市场

1．钢材

钢厂集体看空钢价反弹非反转，钢材仍处于销售淡季，沙钢集团是国内最大的建筑类钢材生产企业。一销售负责人表示，之前一段时期处于梅雨季节，部分工地处于停工观望状态。现在出梅，价格有部分反弹，工地亦开始进货，给市场造成了一种需求释放的假象。下游需求未实质性好转，华北一家大型国有钢企内部人士表示，保守估计，下半年汽车板订单缩减量将至少在20%。“3、4月份的时候，钢价越涨汽车厂越买，导致目前车厂的库存很大，估计可以消化2-3个月。这就意味着，至少到8月结束，汽车订单才可能有所好转。”他表示，除了汽车板下滑态势明显外，造船板的整体形势也依然没有走出低迷，新船订单仍在下降，弃船现象仍客观存在。只有家电板在家电下乡政策刺激下，目前的销售情况尚可。

而对于市场热议的建筑钢材，他认为，住建部表示从8月10日开始将对各地的保障性住房任务开工建设情况进行督促检查，这可能会促使建材有一轮小行情，但由于目前经销商库存实在太高，且钢产量总体持续过剩，钢材价格很难有大表现。

2．金属镁

截止周五，陕西府谷地区主流报价在15700-15800元/吨，较周三持平。河南、山西主流报价16000-16100元/吨，较周三持平。镁粉山西、河南主流报价16800-17000元/吨，较周三持平。镁合金主流报价17700-17900元/吨，较周三持平。下游需求疲软，不少小厂停产，大厂检修，成交较少。

　　山西太原某生产厂家反映，今日镁价仍然报平，报价仍为16000元/吨，但近日成交价小幅下移，实际成交价在15800元/吨左右，预计15800的价格可能守不住。近期下游需求相当疲软，下游压价相当厉害。他们公司纯镁报价为17000元/吨。

　　陕西府谷某生产厂家反映，近日镁价小幅下跌，报价为15700-15800元/吨，成交价15600元/吨上下。当地有小厂急于出货，有些以15500元/吨的价格低价抛售。但大部分低价镁锭因库存时间较长，有些已经氧化，品质不好。他们公司近期镁锭销量较为平稳，随行就市，库存较少。镁合金到天津满港FOB出口报价为2930-2950美元/吨。

　　富宝金属分析认为， 由于国内镁锭库存仍然处在高位，镁锭库存一段时间后，氧化现象会造成一定损耗，并降低镁锭品质。因此，不少已经停产或库存压力大的厂家，急于抛售库存，造成短期内镁价进一步受到打压。同时也造成同一地区不同厂家之间的镁锭售价价差扩大。

　　国内镁锭生产供应数量近期已经锐减，但镁锭需求亦在同步下滑，预计镁锭供应压力在短期内仍将如影随行。

五、下游动态

1．6000吨镁合金生产线在武乡建成

中德轻量化设计与镁开发项目，是由全国五百强企业中国五矿集团与全球最大的高端镁合金供应商德盛镁集团共同在我市投资的具有世界水准的“绿色产业”。该项目2008年在武乡县启动建设，截至目前已完成投资近1亿元，建成6000吨镁合金生产线，今年7月有望正式投入试生产，产品直供德国大众、德国宝马、美国通用、加拿大铝业等国内外知名企业。

总投资25亿元的中德轻量化设计与镁开发项目，遵循国家节能、减排、降耗、增效的产业政策，在轻量化节能环保的模式下，结合欧洲先进汽车技术，重点对铝镁材料、合金、模具及设计、压铸件、机加工整个产业链整合，把新能源的开发利用、轻金属冶炼加工制造、汽车与航空工业的轻量化有机融合在一起，同时兼顾煤气和能源开发在汽车上的应用，循环制造，形成“闭环式”产业链。特别是在能源选择、产品设计、制造、销售和废料回收利用全过程的每个环节上都采用节能、轻量、环保、循环利用的措施，实现节能减排、降耗增效，是一个具有世界水准的“绿色产业”。

该项目采用分批、分量、分步方式滚动建设，截至目前已完成投资近1亿元，6000吨的镁合金生产线基本完成，70%的设备安装到位，厂房、办公等基建工程也已完成，今年7月份有望正式进入镁合金的试生产阶段，产品直接供应德国大众、德国宝马、美国通用、加拿大铝业等国内外知名企业。据了解，项目全部建成后，将形成包括煤层气开发、金属镁冶炼、镁合金制造、汽车部件压铸和镁废料综合回收的“综合设计、循环制造”生产体系，可年产10万吨镁基合金，500万件镁基合金汽车配件压铸件，年产值将超过100亿元。届时，武乡将成为全国最大的镁及镁合金生产基地。

六、后市预测

    国内硅铁市场目前面临的压力仍较大，虽然目前的价位已在厂家成本线之处，许多小厂苦不堪言，面临关停窘境，但市场需求仍难改善，暂无反弹条件，市场参与者仍须耐心忍受行业冬天的煎熬，我们判断目前硅铁市场仍以小幅下探为主，后期存在受贸易商采购推动而展开阶段性反弹的可能，但长远来说，钢厂数量削减四分之三，中小钢企大限将至，硅铁需求量萎缩将是不争的事实，因此我们谨慎判断，年内硅铁存在一定交易性的机会，但不存在趋势性机会，注意拐点的把握。

   目前金属硅高起高落，市场波动比较大，丰水期间，许多厂家在恢复生产的时候就面临价格一直下滑的局面，处境尴尬，在供应有增无减，而需求迟迟无法跟上的情况下，只能竞相杀价。金属硅从6月初反弹后步入下降通道，经历了过山车的行情，呈近似M型走势，头肩顶形态形成，目前市场供应充足，需求采购热情不足，近期走势仍以探底为主，后期期待U型走势。

浏览全文点击下载(pdf格式)

　　如果您无法正常浏览文章全文，请下载并安装Adobe Acrobat Reader。下载地址：  http://get.adobe.com/cn/reader/

如需转载，请注明出处：富宝金属网  www.f139.com；更多资讯，请关注富宝铁合金频道。富宝铁合金研究小组陆明希， 021—52658582。